Pareto upprepar köp för Mildef inför rapporten - väntar sig 20-procentig försäljningstillväxt

av AFFK tor sep 26, 2024 2:05 pm

MilDef Group
Pareto upprepar köp för Mildef inför rapporten - väntar sig 20-procentig försäljningstillväxt (Finwire)

2024-09-26 13:43

Pareto upprepar köp och höjer riktkursen för industrileverantören Mildef till 94 kronor från 90 inför kvartalsrapporten.

I en analys skriver Pareto att man väntar sig en försäljningstillväxt på 20 procent och en ebita-marginal om 9 procent i rapporten, med en orderingång på 430 miljoner kronor. Analyshuset reviderar estimaten för orderingången efter de höga volymer som aviserats i pressmeddelanden och indikationer på hög aktivitet inom tjänster, forskning och utveckling och integration.

"Mildef handlas för närvarande till 13,8x ev/ebitda 2025 och har på NTM-basis förlorat sin 20 procentiga premie till jämförbara IT-bolag, vilket vi menar är omotiverat med tanke på frekvensen och volymen av orderingången för de närmaste partnerna. Vi förväntar oss att se en större påverkan av reviderade försvarsbudgetar under 2025/2026", heter det.

Aktien stiger 1,7 procent till 85,10 kronor.

Nils Lolk

Pareto upprepar köp för Mildef inför rapporten - väntar sig 20-procentig försäljningstillväxt Skzir174