SLP genomför en riktad nyemission av aktier av serie B om cirka 1 100 miljoner kronor

”SLP ser fortsatt en stark efterfrågan på moderna och effektiva logistikfastigheter. Mot bakgrund av ovan genomförs emissionen för att kunna tillvarata de investeringsmöjligheter som finns i fastigheter inom logistiksektorn samtidigt som SLP:s stabila finansiella riskprofil bibehålls”, skriver bolaget."

SLP genomför en riktad nyemission av aktier av serie B om cirka 1 100 miljoner kronor
Styrelsen i Swedish Logistic Property AB (publ) (”SLP” eller ”Bolaget”) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 april 2024, i enlighet med Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad nyemission av 31 428 572 aktier av serie B till en teckningskurs om 35 kronor per aktie av serie B (”Emissionen”). Genom Emissionen tillförs Bolaget cirka 1 100 miljoner kronor före emissionskostnader. Mot bakgrund av stort intresse från investerare utökades Emissionen i förhållande till vad som kommunicerades i tidigare pressmeddelande från 1 000 miljoner kronor till 1 100 miljoner kronor. Teckningskursen i Emissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av ABG Sundal Collier AB (“ABGSC”), Nordea Bank Abp, filial i Sverige (“Nordea”), Swedbank AB (publ) (“Swedbank”) och Van Lanschot Kempen N.V. (“Van Lanschot Kempen”), gemensamt (”Managers”). Ett antal svenska och internationella institutionella investerare deltog i Emissionen, däribland Fjärde AP-fonden, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Clearance Capital Limited och SEB Asset Management.


SLP:s styrelse (”Styrelsen”) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 april 2024, i enlighet med Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad nyemission om 31 428 572 aktier av serie B till en teckningskurs om 35 kronor per aktie av serie B, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 1 100 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen per aktie av serie B motsvarar en premie om 30 procent i förhållande till substansvärdet per aktie (NAV) per den 30 juni 2024 och en rabatt om 4,9 procent i förhållande till stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 4 september 2024. Mot bakgrund av stort intresse från investerare utökades Emissionen i förhållande till vad som kommunicerades i tidigare pressmeddelande från 1 000 miljoner kronor till 1 100 miljoner kronor. Ett antal svenska och internationella institutionella investerare deltog i Emissionen, däribland Fjärde AP-fonden, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Clearance Capital Limited och SEB Asset Management.


SLP är ett fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Bolaget har en aktiv förvärvsstrategi och har i genomsnitt genomfört ett förvärv per månad sedan Bolagets första förvärv i början av 2019. Sedan börsnoteringen i mars 2022 har SLP genomfört 25 förvärv till ett totalt värde om cirka 3,5 miljarder kronor och investerat cirka 1,4 miljarder kronor i befintliga fastigheter och nya projekt. Under perioden januari till juni 2024 genomförde Bolaget förvärv för totalt 843 miljoner kronor, vilka har kompletterat Bolagets befintliga fastighetsbestånd. Under samma period har 724 miljoner kronor investerats i befintliga fastigheter och projekt.

SLP ser fortsatt en stark efterfrågan på moderna och effektiva logistikfastigheter. Mot bakgrund av ovan genomförs Emissionen för att kunna tillvarata de investeringsmöjligheter som finns i fastigheter inom logistiksektorn samtidigt som SLP:s stabila finansiella riskprofil bibehålls. Nettolikviden avses investeras i fastighetsförvärv och nybyggnadsprojekt till en initial direktavkastning överstigande 6 procent, samt renoveringar, tillbyggnader och energibesparingsprojekt med en avkastning på investerat kapital om 10–12 procent. SLP:s målsättning är att förvärva fastigheter med utvecklingspotential i syfte att ytterligare öka driftnetto. Bolaget har en omfattande pipeline av potentiella investeringsmöjligheter och nettolikviden från Emissionen förväntas användas inom 6–9 månader. Bolagets belåningsgrad förväntas till följd av Emissionen minska från 46,8 procent (per utgången av andra kvartalet 2024) till cirka 37,5 procent. Bolaget har som mål att på medellång sikt generera en genomsnittlig årlig tillväxt i substansvärde (NAV) per aktie om 15 procent samt en genomsnittlig årlig ökning av förvaltningsresultatet per aktie om 15 procent, vilka har uppnåtts under samtliga verksamhetsår.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Emissionen har genomförts med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och har beslutats av Styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 april 2024.

Inför Emissionen har Styrelsen gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Styrelsen anser att skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är (i) att diversifiera och förstärka Bolagets aktieägarbas med institutionella investerare i syfte att stärka likviditeten i Bolagets aktie, (ii) att en företrädesemission skulle ta längre tid att genomföra vilket, särskilt under rådande marknadsläge, skulle medföra en exponering mot potentiell marknadsvolatilitet, samt (iii) att genomförandet av en riktad nyemission kan ske till en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission. Med ovanstående i beaktande har Styrelsen gjort bedömningen att en riktad nyemission av aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget att genomföra kapitalanskaffningen.

Teckningskursen samt det totala antalet nya aktier av serie B fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Managers. Genom att teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande med professionella och institutionella investerare är det Styrelsens bedömning att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Styrelsen gör därmed bedömningen att emissionskursen har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts.

Lock-up

Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare och Bolagets röstmässigt tredje största aktieägare Mikael Hofmann har, gentemot Managers, åtagit sig, med vissa sedvanliga undantag, att inte avyttra några aktier i SLP under en period om 90 kalenderdagar efter likviddatum i Emissionen. Överlåtelsebegränsningarna gäller inte överlåtelser mellan de parter som kommer att omfattas av lock-up, varvid gäller att de aktier som överlåts ska fortsätta omfattas av de överlåtelsebegränsningar (inklusive lock-up-period) som gällde för aktierna innan överlåtelsen. Därtill har Bolaget, i förhållande till Managers, åtagit sig att inte emittera ytterligare aktier under en period om 90 kalenderdagar efter likviddatum i Emissionen, med undantag för emissioner under incitamentsprogram samt apportemissioner beslutade av Styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 24 april 2024, för att fullgöra skyldighet att erlägga köpeskilling för förvärvade bolag eller verksamheter.

Emissionen innebär att det totala antalet aktier i SLP ökar med 31 428 572, från 226 641 235 till 258 069 807, fördelat på 38 715 160 aktier av serie A och 219 354 647 aktier av serie B. Det totala antalet röster ökar med 31 428 572, från 381 501 875 till 412 930 447 och aktiekapitalet ökar med cirka 209 523,81 kronor, från cirka 1 510 941,57 kronor till cirka 1 720 465,38 kronor, vilket medför en utspädningseffekt för existerande aktieägare om cirka 12,2 procent baserat på det totala antalet aktier i SLP efter Emissionen och cirka 7,6 procent baserat på det totala antalet röster i SLP efter Emissionen. Av administrativa skäl kommer Emissionen tecknas av ABGSC till kvotvärdet i syfte att ombesörja och påskynda leverans av aktierna till investerarna i Emissionen.

Rådgivare

ABGSC, Nordea, Swedbank och Van Lanschot Kempen är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med Emissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Managers.

För ytterligare information, kontakta:
Tommy Åstrand, VD, Swedish Logistic Property AB
Telefon: 0705-455 997
E-post: Tommy@slproperty.se